ماکسول اسمارت مردی دست و پا چلفتی است که بعنوان یک تحلیل گر برای یک سازمان جاسوسی آمریکایی به اسم CONTROL کار می کند . تعدادی از ماموران این سازمان در سراسر دنیا کشته می شوند زیرا یک سازمان جاسوسی دیگر به اسم KAOS که کارش انجام عملیات تروریستی و شیطانی است به داخل CONTROL نفوذ کرده و لیست اسامی و آدرس تمامی ماموران مهم سازمان را بدست آورده و شروع به از بین بردن آنها کرده است . در ادامه رئیس سازمان به اسمارت ماموریت می دهد تا بعنوان مامور 86 به این موضوع رسیدگی کند . اسمارت همیشه آرزوی چنین سمتی را در سازمان داشته و دوست دارد همکارش در این ماموریت ، مامور 23 باشد که یکی از بهترین ماموران سازمان است . اما رئیس ، مامور 99 را که زنی جوان و زیبا اما خشن است را برای کمک به او همراه می کند . در ادامه اسمارت تعدادی از آموزشهای اولیه جاسوسی را می بیند و بهمراه مامور 99 برای تهیه اطلاعاتی از سازمان KOAS و بخصوص رئیس بدذاتش زیگفرید و مقابله با خرابکاری های او در سطح جهان ، دست به کار می شود .